Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором подчеркивает необходимость уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, на который возложена задача обнаружить завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним противником — генералом Исимурой, когда-то уничтожившим его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в решающую схватку, ведь японский генерал грозится привести в действие подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
