Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший внедрить свои методы управления. Однако вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В эпоху перестройки, когда народ саха ищет новое понимание своей идентичности, это противостояние культур перерастает в неожиданное духовное единение между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой встает непростая дилемма: сохранить верность таинственному прошлому или открыть сердце любви, которая сулит надежду на лучшее будущее.
