В сердце густого леса стоит древний город Ллорис, построенный эльфийскими руками в далёкие времена. Люди изгнали эльфов и ныне Ллорисом правит жестокий шериф, обогащающийся за счёт жителей. Он бесконечно увеличивает налоги, толкая их в бездну бедности и голода, лишая крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и мучения. Недовольство в городе растёт, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную силу. Однако эльфы не спешат доверять людям после двухвекового молчания, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
