В 1983 году Юля Морозова, увлеченная изучением иностранных языков в Ленинградском университете и спортом, даже не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится благодаря работе в КГБ. Её внешнее сходство с покойной супругой американского шпиона Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград ради встречи с агентом из засекреченного научного института, становится ключевым элементом в сложной операции контрразведки. Руководитель Волохов и его команда планируют разоблачить тайного агента в оборонной отрасли, внедрив Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что её присутствие вызовет у него интерес.